В центре сюжета оказывается шестнадцатилетняя Райли, чья размеренная жизнь в одночасье рушится после внезапной смерти матери. Пытаясь справиться с охватившим её всепоглощающим горем, девушка возвращается в школу, где её ожидают друзья и привычные заботы, но внутри неё разворачивается настоящая буря. Постепенно Райли начинает осознавать, что её эмоциональное состояние не просто хаос от потери, а нечто более зловещее и осязаемое. Она обнаруживает, что её глубокое отчаяние материализовалось в форме ужасающего паразита — чудовищного двойника её матери, который преследует её в самых тёмных уголках сознания и реальности. Эта тёмная сущность, которую она вскоре называет «Бреатчер», питается её страхами и болью, становясь всё более агрессивной и требовательной. Каждый новый день превращается для Райли в изнурительную борьбу не только с памятью о матери, но и с вполне реальной, пугающе физической угрозой, которая стремится полностью поглотить её личность и жизнь, заставляя сомневаться в собственном здравомыслии. По мере развития событий Райли понимает, что она не одинока в своей борьбе. Она сталкивается с другими подростками, которых также преследуют их персональные монстры, рождённые из самых глубоких и потаённых травм. Вместе они образуют хрупкий альянс, пытаясь разгадать тайну природы этих сущностей и найти способ остановить их. Райли предстоит не просто пережить утрату, а столкнуться лицом к лицу с самим воплощением своего горя, исследовать самые мрачные уголки собственной души и прошлого, чтобы понять истинную связь, которая связывает её с матерью и с этим чудовищем. Её путь — это мучительное путешествие сквозь боль, принятие и прощение, где каждый шаг вперёд даётся с огромным трудом, а цена выживания может оказаться непомерно высокой. Сюжет погружает зрителя в интенсивное психологическое напряжение, исследуя тему того, как невысказанная боль и подавленные эмоции могут обрести собственную разрушительную жизнь, и задаваясь вопросом, что же на самом деле означает «отпустить» и можно ли вообще освободиться от того, что стало частью тебя самого.